L’Olympique lyonnais, quintuple champion de France de football, a officiellement lancé, vendredi 26 janvier, son introduction en Bourse sur l’Eurolist d’Euronext Paris, ce qui constitue une première pour un club français.
OL Groupe, holding de laquelle dépend le club, a retenu un prix indicatif compris entre 21 euros et 24,40 euros par action pour près de 3,7 millions d’actions nouvelles, “pour un montant de 85 à 100 millions d’euros, soit 30 % du capital d’OL Groupe”, a précisé le président de la holding, Jean-Michel Aulas, lors d’une conférence de presse. Ces titres seront proposés dans le cadre d’un placement global pour les investisseurs institutionnels et d’une offre à prix ouvert (OPO) pour les particuliers. Les offres ont débuté vendredi matin pour prendre fin le 7 février, la fixation du prix définitif étant prévue le lendemain.

“DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ”

L’Olympique lyonnais entend lever 83,7 millions d’euros sur la base du milieu de la fourchette de prix, sous forme d’augmentation de capital et jusqu’à 96,2 millions en cas d’exercice de la clause de surallocation consentie aux banques chargées du placement. Selon l’option exercée, l’OL Groupe serait ainsi valorisé 295 millions d’euros ou 307 millions.

Jean-Michel Aulas, qui détenait jusqu’ici la moitié du capital du groupe, a déclaré que l’opération permettra “de disposer de ressources nouvelles pour accélérer sa croissance et poursuivre son développement maîtrisé sur une base diversifiée de revenus”.